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有色金屬概括
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   ■上周,基本金屬震蕩,銅、鋁、錫下跌。受LME倉儲改革,及貿易商挪庫因素影響,LME鋁庫存連續15周下降,現貨升水高位徘徊。隨著前期關停產能陸續復產,及2014年國內新增電解鋁產能在年底前集中投產,預計明年一季度末前國內鋁價將持續走弱。而北美鋁需求旺盛,中東地區等低成本項目尚未投產,海外原鋁供應將繼續小幅短缺,鋁價預計維持外強內弱。鎳方面,由于價格低于全球成本線較多,一旦庫存去化出現短缺預期,成本支撐將發力。

 

 

 

■上周,稀土價格下跌,氧化鏑微漲0.4%。近期氧化鏑價格堅挺,系因泛亞交易所商業收儲以及部分企業上交國儲,供應商不急于低價出售,但下游需求仍顯清淡。2015年將取消稀土出口配額和關稅政策,預計近期將持續有對沖政策出臺;同時,依法治國背景下,今年稀土打黑力度較大,如能查處大案要案,將對黑色稀土產業鏈加大震懾。建議關注廣晟有色、盛和資源、廈門鎢業、創興資源以及威華股份。

 

 

 

■上周,貴金屬價格微反彈。美國10月工資增長速度低于市場預期,勞動力市場大量閑臵是否有所改觀,需要進一步印證。日本超級QE提前推出強化了美元上漲趨勢,隨著歐版QE出臺,全球央行的步調錯配將持續推漲美元。金價短期走向有待觀察,但是在美聯儲即將加息的背景下,金銀價格極為脆弱,中長期仍將受強勢美元壓制。

 

 

 

■上周,鎢、鉬、鉭、鍺下跌,工業級碳酸鋰價格上漲。受運輸及經營成本上漲影響,FMC公司全部鋰系產品將于12月1日起提價10%,但SQM、Rockwood等巨頭未跟隨聯合提價。10月以來,國內電池級、工業級碳酸鋰價格亦有小幅回升,約5%。隨著鹽湖及國內鋰礦山進入冬歇,以及塔利森鋰精礦漲價預期,預計四季度鋰鹽價格將維持堅挺。但中期來看,CanadianLithium的2萬噸鋰鹽2015年Q1開始投產,以及Rockwood、FMC兩巨頭產出增加,鋰鹽價格漲幅有限,供需面弱于鋰精礦。

 

 

 

■投資建議:

 

     第一,繼續推薦有色四小龍:宜安科技、云海金屬、利源精制和焦作萬方;第二,關注核電、高鐵受益標的東方鋯業:第三,其他關注標的:中鎢高新、眾和股份。

 

 

 

■風險提示:1)全球經濟加速下回拖累需求;2)美聯儲加息步伐加快。

 

 

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